Банки и финансови услуги · Банкови операции
Портал за инвестициите на висшето ръководство в ServiceNow за италианска банка
- Клиент
- Банка за физически лица и бизнес · Италия · част от европейска банкова група, портфейл от вътрешни инвестиции за €30-40 млн.
- Индустрия
- Банки и финансови услуги
- Отдел
- Финанси и счетоводство
- Регион
- Италия · Европа
€30-40 млн. вътрешни инвестиции и нито едно място, където главният изпълнителен директор да види къде отиват парите. Данните стояха в модули на ServiceNow, създадени за проектните екипи, а всяка справка за статуса означаваше да се гони поредната функция за отговор в собствения ѝ формат. Сега всяка инициатива, нейното финансиране, състояние и напредък са на една страница за ръководството, в собствения ServiceNow на банката.
Работещ модел на подхода с примерни данни. Върви сам и спира, когато не е на екрана; нищо тук не докосва реална система.
Резултатите
- €30–40 млн.
- вътрешни инвестиции под наблюдение
- Приблизителен размер на портфейла, по данни на екипа по проекта. Обхват, не спестяване.
- 1
- изглед за CEO към всяка инициатива
- Финансиране, разходване на средствата, състояние и напредък на една страница за всяка инициатива.
- 0
- нови системи за синхронизиране
- Изграден върху съществуващите данни в ServiceNow на банката.
Предизвикателството
Нашият клиент е голяма италианска банка за физически лица и бизнес, част от европейска банкова група. Тя управлява портфейл от вътрешни инвестиционни инициативи на стойност около €30-40 млн. и води тези инициативи в ServiceNow.
Данните бяха налице. Изгледът за ръководството липсваше. ServiceNow съдържаше проектите, но в модули, създадени за хората, които ги изпълняват, а не за главен изпълнителен директор, който се подготвя за заседание на борда.
Какво им струваше това
- Нямаше единен отговор на въпроса „къде отидоха парите“. Липсваше общ поглед върху това с какво е финансирана всяка инициатива, за какво са изразходвани средствата и докъде е стигнала.
- Данни, създадени за изпълнителите. Записите, от които ръководството имаше нужда, стояха зад оперативни форми, които никой от висшето ръководство не би отворил.
- Статус чрез гонене на хора. Напредъкът се събираше, като се питаше всяка функция поотделно, и всеки отговор идваше в различен формат.
- Трудно за обяснение пред борда. Без ясна страница за всяка инициатива ръководството не можеше бързо да обясни дадена инвестиция пред борда или пред регулаторите.
- Проектни модули в ServiceNow → Една страница за ръководството
- Оперативни формуляри → Една страница за ръководството
- Отчети от всяка функция → Една страница за ръководството
Подходът
Проектирахме и изградихме специализиран портал за висшето ръководство в собствения ServiceNow на банката, за главния изпълнителен директор и останалите членове на ръководството: всяка вътрешна инвестиционна инициатива, нейното състояние и напредък, върху данните, които проектните екипи вече поддържат.
Какво изградихме
- Специализирано решение в ServiceNow. Собствени модули в ServiceNow и отделна портална страница, изградена с AngularJS, така че порталът стои в платформата, където данните вече се намират.
- Една страница за всяка инициатива. Всяка инвестиция, обяснена просто: какво представлява, колко е инвестирано, къде са отишли парите и как се управлява проектът.
- Напредък с един поглед. Състоянието и напредъкът на всяка инициатива, в навигация, създадена за висшето ръководство, а не за проектни мениджъри.
- Отчети от функциите. Специализирани отчети, предоставяни от различните функции на банката и прикачени към инвестициите, за които се отнасят.
- Без нова система. Изграден директно върху съществуващите данни в ServiceNow, така че нищо не се въвежда повторно, не се експортира и не се синхронизира.
- Какво представлява
- Колко е инвестирано
- Накъде са отишли парите
- Състояние и напредък
- Как се управлява
Създаден за четене, а не за въвеждане на данни
Страницата за ръководството трябва да отговори на четири въпроса, без нито едно щракване към оперативна форма: какво е това, колко струва, къде отидоха парите и как върви. Работата по дизайна беше именно в това преживяване при четене: какво да се покаже, в какъв ред и какво да остане в оперативните модули за екипите, които изпълняват проектите.
Технологии
| Слой | Какво използвахме |
|---|---|
| Платформа | ServiceNow, съществуващата платформа на банката |
| Портал | Собствени модули и портална страница в ServiceNow |
| Потребителски интерфейс | AngularJS |
| Данни | Модел на данните в ServiceNow за инвестиционни инициативи и проекти |
| Отчети | Специализирани отчети, предоставяни от функциите на банката |
Резултатът
Главният изпълнителен директор отваря един портал и вижда всяка вътрешна инвестиционна инициатива: какво представлява, колко струва, къде са отишли парите и как върви.
| Преди | След | |
|---|---|---|
| Поглед на ръководството върху портфейла | Липсваше, данните бяха разпръснати в оперативни модули | Един портал за инициативи за €30-40 млн. |
| Обяснение на една инвестиция | Сглобявано от няколко източника | Една страница за всяка инициатива |
| Статус от функциите | Събиран на ръка, всеки в различен формат | Отчита се в същия портал |
- Главният изпълнителен директор и висшето ръководство виждат около €30-40 млн. вътрешни инвестиции на едно място.
- Финансирането, разходването на средствата, състоянието и управлението на всяка инициатива са видими и лесни за обяснение.
- Функциите отчитат в същия портал вместо в отделни файлове.
- Без допълнителна система за поддръжка: порталът работи в собствения ServiceNow на банката.
За този проект не са измервани спестено време или данни за използването; горните цифри описват обхвата му.
Рискът, който повечето екипи пропускат
Таблата за ръководството се провалят, когато се превърнат във втори източник на данни. Някой поддържа таблица за главния изпълнителен директор, тя се разминава с реалните проектни данни и първият въпрос на борда го разкрива. Когато порталът е изграден директно върху записите, които проектните екипи вече поддържат, а функциите добавят отчетите си на същото място, остава една-единствена версия на истината.
Изградено с
Инструментите, на които работи решението, по слоя, който всеки носи.
Сходна работа
Производство4области на отчитане в един моделОтчети в Power BI за ръководството върху специализирана ERP система за преработвател на плодовеГрупа за преработка на плодове · България · водещ европейски преработвател, сезонен бизнес, ориентиран към износПрочетете проекта
Счетоводство и текущо осчетоводяване70+клиентски фирми, обхванати два пъти месечноАвтоматизирано сваляне на банкови извлеченияСчетоводна кантора · България · 10-15 служители, счетоводство на над 100 клиентски дружестваПрочетете проекта
Строителство и инфраструктура< 1 денПрогнозаза управленска отчетност вместо 30ERM платформа за пътно строителствоПътностроителна група · България · ~300 служители, над €100 млн. приходи, собствени асфалтови, бетонови и горивни базиПрочетете проекта
Следваща стъпка
Започнете същия разговор
Кажете ни кой процес се къса постоянно. Ще се върнем с това какво е нужно да се оправи, колко ще струва и какво ще измерваме.
Или пишете директно: •••••@•••••••.•••
- Отговор от партньор в рамките на един работен ден
- Фиксиран обхват и фиксирана цена, уговорени предварително
- Картите и backlog-ът остават ваши във всеки случай