Производство · Оптимизация на производството · Управление на наличности
Отчети в Power BI за ръководството върху специализирана ERP система за преработвател на плодове
- Клиент
- Група за преработка на плодове · България · водещ европейски преработвател, сезонен бизнес, ориентиран към износ
- Индустрия
- Производство
- Отдел
- Финанси и счетоводство
- Регион
- България
В сезонния бизнес с плодове наличностите определят всяко решение за продажби и производство, а главният изпълнителен директор и бордът ги вземаха без ясна картина. Специално разработената ERP система записваше всичко, отчиташе почти нищо и нямаше документация. Сега ръководството вижда наличности, продажби, производство и финанси в Power BI, върху актуалните данни от ERP системата, като всяка аудитория вижда това, което ѝ е отредено.
Работещ модел на подхода с примерни данни. Върви сам и спира, когато не е на екрана; нищо тук не докосва реална система.
Резултатите
- 4
- области на отчитане в един модел
- Налични количества, продажби, производство и финанси, върху актуалните данни от ERP системата.
- 0
- страници ERP документация като отправна точка
- Базата данни беше анализирана и картографирана от нулата. Обхват, не спестяване.
- 3
- аудитории с достъп по роли
- Главният изпълнителен директор, ръководството и съветът на директорите, всеки вижда това, което му е отредено.
Предизвикателството
Нашият клиент е водещ европейски преработвател на плодове, а този проект обхвана дейността му в България: сезонен бизнес по преработка, ориентиран към износ. Българската дейност работи със специално разработена местна ERP система. Тя съдържаше оперативните данни, но създаваше твърде малко отчети и нито една визуализация, по които ръководството да управлява бизнеса.
Нямаше готови отчети от доставчик, на които да се опре, нито документация на базата данни на ERP системата, върху която да се изградят.
Какво им струваше това
- Решения за наличностите на сляпо. В сезонния бизнес наличностите от сурови и преработени плодове определят всяко решение за продажби и производство.
- Без ясна картина на продажбите и производството. Ръководството не виждаше резултатите достатъчно ясно, за да управлява сезона.
- Финанси на парчета. Финансовите данни се събираха на ръка, вместо да се четат от основната система.
- Без документация. Никой не можеше лесно да изгради отчети върху база данни, която никой не беше описал.
- Борд без поглед към пазара. Съветът на директорите нямаше ясна представа за пазарната позиция на компанията.
- Собствена ERP система, без документация → Налични количества
- Собствена ERP система, без документация → Продажби
- Собствена ERP система, без документация → Производство
- Собствена ERP система, без документация → Финанси
Подходът
Изградихме слой за отчети в Power BI върху актуалните данни от ERP системата, като започнахме с това сами да разберем базата данни.
От недокументирана база данни до отчети за борда
- Обратно инженерство на базата данни. Без налична документация анализирахме базата данни, за да открием къде се намират данните за наличности, продажби, производство и финанси и как са свързани помежду си.
- Извличане и трансформиране. Данните бяха извлечени и трансформирани с Power Query и SQL директно от базата данни на ERP системата.
- Модел за вземане на решения. Организирани в един модел за отчети, който ръководството може да чете, а не копие на таблиците в ERP системата.
- Връзка с актуалните данни от ERP системата. Отчетите отразяват основната система, а не експортирани файлове.
- Четири области на отчитане. Налични количества, продажби, производство и финанси.
- Разделение на ролите. Контрол на достъпа, така че всяка аудитория, главният изпълнителен директор, ръководството и бордът, вижда това, което ѝ е отредено.
- ERP база данни на живо
- Един модел в Power BI
- Отчети според ролята
Технологии
| Слой | Какво използвахме |
|---|---|
| Изходна система | Специално разработена местна ERP система, базата данни анализирана без документация |
| Подготовка на данните | Power Query и SQL върху базата данни на ERP системата |
| Модел за отчети | Модел на данните в Microsoft Power BI |
| Отчети | Отчети в Power BI за наличности, продажби, производство и финанси |
| Достъп | Достъп по роли и сигурност на ниво ред в Power BI |
Резултатът
Главният изпълнителен директор, ръководството и бордът четат един и същ модел, изграден върху актуалните данни от ERP системата, всеки с изгледа, който ролята му позволява.
| Преди | След | |
|---|---|---|
| Наличности, продажби, производство и финанси | Малко отчети, без визуализация | Един модел в Power BI, четири области на отчитане |
| Финансови данни | Събирани на ръка | Четат се от основната система |
| База данни на ERP системата | Недокументирана | Анализирана и картографирана за отчитане |
| Поглед на борда към пазарната позиция | Неясен | Ясен, от същия модел |
- Ключови отчети за решенията на главния изпълнителен директор, използвани вътрешно в цялата организация.
- Ръководството и бордът имат ясна представа за пазарната позиция на компанията.
- Наличности, продажби, производство и финанси в един модел, върху актуалните данни от ERP системата.
- Отчети, изградени върху ERP система без документация и без собствени отчети, на които да се стъпи.
За този проект не са измервани спестено време или данни за използването; горните цифри описват обхвата му.
Рискът, който повечето екипи пропускат
Отчетите върху недокументирана специализирана ERP система са крехки по начин, по който стандартните ERP отчети не са: имена на колони, които означават нещо различно от написаното, записи, които са анулирани, но не изтрити, и схема, която може да се промени със следващото обновяване от разработчика на системата. Отчети, които изглеждат правилни, но броят анулирани наличности или отчитат прехвърлянията два пъти, бързо подкопават доверието на борда. Работата е в проверката на модела спрямо цифри, на които бизнесът вече вярва, в документирането на наученото за базата данни и в изолирането на модела, така че обновяване на ERP системата да счупи едно съпоставяне, а не всички отчети.
Изградено с
Инструментите, на които работи решението, по слоя, който всеки носи.
Сходна работа
Банки и финансови услуги€30–40 млн.вътрешни инвестиции под наблюдениеПортал за инвестициите на висшето ръководство в ServiceNow за италианска банкаБанка за физически лица и бизнес · Италия · част от европейска банкова група, портфейл от вътрешни инвестиции за €30-40 млн.Прочетете проекта
Строителство и инфраструктура< 1 денПрогнозаза управленска отчетност вместо 30ERM платформа за пътно строителствоПътностроителна група · България · ~300 служители, над €100 млн. приходи, собствени асфалтови, бетонови и горивни базиПрочетете проекта
Инвестиции и реални активи€150 млн.кредит от IFC, който платформата защитаваИнтелигентна платформа за ESG съответствиеИнвестиционна група · Европа · кредит от IFC за €150 млн., обвързан с устойчивостта, с ESG ковенантиПрочетете проекта
Следваща стъпка
Започнете същия разговор
Кажете ни кой процес се къса постоянно. Ще се върнем с това какво е нужно да се оправи, колко ще струва и какво ще измерваме.
Или пишете директно: •••••@•••••••.•••
- Отговор от партньор в рамките на един работен ден
- Фиксиран обхват и фиксирана цена, уговорени предварително
- Картите и backlog-ът остават ваши във всеки случай